Ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - DAX +1,6%, brent -10% στα 88 δολ.

(Συνεχές upd) Με κέρδη διαπραγματεύονται οι αγορές της Ευρώπης, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε μια κρίσιμη εβδομάδα με αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών της Wall Street.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 1,6% στις 25.495 μονάδες. 
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 ενισχύεται 0,4% στις 10.782 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,7% στις 8.433 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,5%, στις 52.037 μονάδες.
Το επενδυτικό κλίμα στην περιοχή παρέμεινε θετικό, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 1,5% και εκείνα του S&P 500 κατά 0,9% στις ασιατικές συναλλαγές, προμηνύοντας θετικό άνοιγμα στη Wall Street.
Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς και τα αποτελέσματα αρκετών τεχνολογικών κολοσσών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.
Την ίδια ώρα, η σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, μετά τη φαινομενική παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περιόρισε τις άμεσες ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενόψει της συνεδρίασης της Fed.

Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο - Εξαφανίστηκε το «πολεμικό premium» μετά την αποκλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή πτώση 8% τη Δευτέρα, καθώς τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως το «πολεμικό premium» που είχε εκτοξεύσει το Brent έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα.
Το Brent υποχωρούσε κατά 10% στα 88,83 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα διολισθήσει ακόμη και κάτω από τα 90 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε πτώση 8,1%, στα 82,83 δολάρια το βαρέλι.

Η διπλωματία έσβησε το πολεμικό ράλι

Το Brent είχε αγγίξει προσωρινά τα 100 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, όταν η σύγκρουση επεκτάθηκε από τα Στενά του Hormuz στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν απότομα μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αναστείλει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.
Η κίνηση αυτή βρήκε άμεση ανταπόκριση από την Τεχεράνη. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θα αναστείλει τις αντίποινες επιθέσεις του όσο διατηρείται η αμερικανική παύση των επιχειρήσεων, αν και και οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν ότι είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.
Παράλληλα, οι αγορές ενισχύθηκαν από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα επιχειρεί να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δημιουργώντας προσδοκίες επιστροφής στη διπλωματία μετά από εβδομάδες στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η αγορά «σβήνει» το ασφάλιστρο πολέμου

Οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η απότομη πτώση των τιμών αντανακλά την προθυμία των επενδυτών να αφαιρέσουν γρήγορα το ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο εβδομάδων συγκρούσεων.
Ωστόσο, η ολλανδική τράπεζα προειδοποιεί ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να θεωρηθεί πως η κρίση έχει εισέλθει σε φάση μόνιμης αποκλιμάκωσης, καθώς η Ουάσιγκτον δεν έχει εξηγήσει πλήρως τους λόγους της αιφνίδιας παύσης των επιχειρήσεων.

Οι κίνδυνοι στην προσφορά παραμένουν

Παρά τη βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος, οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν έχουν εξαλειφθεί.
Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παρέμεινε μειωμένη το Σαββατοκύριακο, ενώ επιβραδύνθηκε και η διέλευση πλοίων από τα Στενά Bab el-Mandeb, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Houthis σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.
Η ANZ εκτιμά ότι μέχρι στιγμής η αγορά έχει απορροφήσει τις διαταραχές μέσω της μείωσης των κινεζικών εισαγωγών αργού, της αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων και της χρήσης εναλλακτικών εξαγωγικών διαδρομών από τη Σαουδική Αραβία που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.
Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποιεί ότι αυτά τα «μαξιλάρια ασφαλείας» εξαντλούνται σταδιακά, καθώς τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται, τα εμπορικά αποθέματα περιορίζονται και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Bab el-Mandeb εξακολουθούν να υφίστανται.
Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες σε νέα ανοδική έκρηξη, εφόσον οι διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή ενταθούν εκ νέου.

Κίνα και Ιαπωνία οδηγούν τα κέρδη στην Ασία – Βουτιά του KOSPI παρά το ράλι σε CATL και CXMT

Οι περισσότερες μεγάλες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, αντανακλώντας τη βελτίωση της παγκόσμιας επενδυτικής διάθεσης μετά τη νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των αμερικανικών χρηματιστηριακών futures.
Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε τα ισχυρότερα κέρδη στην περιοχή με άνοδο 1,1%, ενώ ο ιαπωνικός TOPIX ενισχύθηκε κατά 1% και ο Nikkei 225 κατά 0,4%.
Στην Κίνα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,7%, ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,4% και ο CSI 300 κατά 0,3%.
Η κινεζική αγορά στηρίχθηκε στις ισχυρές επιδόσεις των τεχνολογικών και ενεργειακών εταιρειών.
Η Contemporary Amperex Technology κατέγραψε σημαντική άνοδο μετά την ανακοίνωση καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου και νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία παραγωγής μνημών CXMT εκτινάχθηκε πάνω από 500% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, επιβεβαιώνοντας τον έντονο επενδυτικό ενθουσιασμό για τις εταιρείες ημιαγωγών που στηρίζει το Πεκίνο, καθώς η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειες για αυτάρκεια στην παραγωγή chips εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.
Αντίθετα, ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχώρησε οριακά, αποτελώντας τη χειρότερη αγορά της περιοχής, καθώς οι απώλειες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Naver, η οποία εκτινάχθηκε σχεδόν 8%, αφού ανακοίνωσε ότι η NVIDIA Corporation θα αποκτήσει νέες μετοχές αξίας 1 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο συνεργασίας για την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Fed, Bank of England και Big Tech στο επίκεντρο των αγορών

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσουν οι συνεδριάσεις της Bank of England και της Bank of Japan.
Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα των Microsoft, Apple, Amazon και Meta Platforms αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο τεστ για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Bank of America εκτίμησε ότι η πρόσφατη διόρθωση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επενδυτές θα πρέπει πλέον να είναι πιο επιλεκτικοί, καθώς η ηγεσία της αγοράς διευρύνεται πέρα από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Η αμερικανική τράπεζα προειδοποίησε επίσης ότι οι αγορές εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε μακροοικονομικά σοκ, ιδιαίτερα εάν μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ή μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική πυροδοτήσουν νέο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων.

Σιγκαπούρη και Ινδονησία στο επίκεντρο των εξελίξεων

Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης FTSE Straits Times ενισχύθηκε κατά 0,2%, αφού η Monetary Authority of Singapore προχώρησε αιφνιδιαστικά σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας την κλίση της ζώνης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ενισχύοντας το δολάριο Σιγκαπούρης.
Στην Ινδονησία, ο δείκτης Jakarta Stock Exchange Composite κατέγραψε άνοδο 0,2%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την αιφνιδιαστική παραίτηση του διοικητή της Bank Indonesia, Perry Warjiyo, και τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής ηγεσίας στη μελλοντική νομισματική πολιτική και στη στήριξη της ρουπίας.
Στην υπόλοιπη περιοχή, ο FTSE Malaysia KLCI ενισχύθηκε κατά 0,5%, ο δείκτης PSEi Composite των Φιλιππίνων κατέγραψε άνοδο 0,8%, ενώ ο SET Index της Ταϊλάνδης υποχώρησε κατά 0,7%.
Τέλος, ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας σημείωσε άνοδο 0,3%, επεκτείνοντας το γενικότερα θετικό κλίμα στις περιφερειακές αγορές, παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα και την Ταϊλάνδη.

www.bankingnews.gr